В ГМИИ из Дворца-музея Юсуповых в 1925.
Сюжет, взятый из античного мифа, повествует о том, как бог Юпитер, влюбившийся в нимфу Каллисто, явился к ней в облике богини Дианы. Привкус утонченной эротики заключен в двусмысленной ситуации, в изображении флиртующих женщин.
Персонажи похожи на хрупкие фарфоровые статуэтки. Причудливый пейзаж, амуры, свесившиеся с ветки подобно гирлянде цветов, подчеркнуто условны и искусственны. Условен и живописный язык художника. Он подбирает краски, как цветы для букета. Его розовые, бледно-зеленые, дымчато-голубые тона дают удивительные рефлексы. Подобные тона в ту эпоху именовались в духе эстетики времени: «розы, плавающие в молоке», «резвая пастушка», «голубиная шейка», «цвет бедра испуганной нимфы», «веселая вдова». Фактура живописи художника этого времени – эмалевая, заглаженная, цвет лежит на поверхности предметов. Все формы натуры, краски и линии преображены ради самодовлеющей изысканности и красоты. Сцена имеет характер инсценировки, где нагота превратилась в пикантное обнажение, а античные персонажи во француженок ХVIII века. В полной мере достоинства подобного рода произведений можно оценить только в комплексе всего внутреннего убранства здания эпохи рококо, для украшения интерьеров которого они и предназначались.
