Перед нами эскиз-вариант программного произведения в творчестве Врубеля «Демон поверженный», исполненного художником в 1902 году и хранящегося в Третьяковской галерее. Впервые к данной теме мастер обратился в начале 1890-х годов, когда работал над созданием иллюстраций к одноименной поэме Лермонтова в связи с подготовкой юбилейного издания. Образ этого демонического существа настолько поглотил Врубеля, что стал центральной темой в его творчестве. Ее разработке художник посвятил последние десять лет своей жизни.
В произведениях Врубеля демон – дух злобный и страдающий, сочетающий в себе небесное и демоническое, женское и мужское начало. В то же время, являясь божественным существом и падшим ангелом, он властен и величествен. В рисунке из собрания ГМИИ облик демона имеет сходство с образами врубелевских ангелов-серафимов, что наглядно демонстрирует двойственность природы этого существа. Работая над созданием подготовительных эскизов и живописного полотна, художник пребывал в бесконечном поиске, стремясь передать сложный и глубокий образ демона. Художник несколько раз менял позу демона, надставлял фрагменты с изображениями его крыльев, морского пейзажа, подклеивал бумагу внахлест, монтируя ее на картоне. Изысканный колорит, построенный на сочетании лилово-розовых и сине-сиреневых тонов, дополненный бронзовой краской, придает образу загадочность и налет мистицизма.